최근 주식 시장이 크게 하락하고 있습니다. 하지만 많은 사람들의 곡소리가 여기저기서 터져 나오는 지금, 돈을 오히려 버는 사람들이 존재합니다. 바로 인버스 etf를 산 사람들인데요. 하락을 예측하고 인버스 레버리지 etf를 사면 하락장에서 돈을 잃지 않고 오히려 돈을 버는 투자를 할 수 있습니다.
오늘 소개해드릴 상품은 인버스 상품중에서도 가장 대표적인 SQQQ ETF입니다. TQQQ가 나스닥이 1% 상승할 때 3%가 오르는 상품이라면, 반대로 SQQQ etf는 나스닥이 1% 하락하면 3% 상승하는 상품입니다. SQQQ ETF에 대한 모든 것을 정리하고 사용 전략에 대해서 말씀드리겠습니다.
SQQQ, 나스닥 3배 인버스 레버리지 etf
1. SQQQ ETF란?
2010년 2월 ProShares가 만든 ProShares UltraPro Short QQQ(SQQQ)는 나스닥 100 지수를 추적하는 3배 레버리지 인버스 ETF입니다.
간략히 설명하자면
나스닥 지수의 ×-3 으로 오르내리는 상품입니다.
- 나스닥 하락 시 etf 가격이 나스닥 하락분의 3배로 상승
- 나스닥 상승 시 etf 가격이 나스닥 상승분의 3배로 하락
SQQQ의 투자하는 사람들은 주식 시장이 하락할 것이라고 예상하고 투자합니다. 나스닥 100은 기술주, 통신주, 헬스케어에 크게 편중되는 경향이 있기 때문에 SQQQ는 나스닥에 상장되어 있는 기업의 실적이 좋지 않을 때 좋은 성과를 내게 됩니다.
2. SQQQ의 투자종목 및 특징
투자종목 및 특징은 다음과 같습니다
- NADAQ에 상장된 상위 100개 기업에 투자금융기관이 발행한 금융주는 제외
- 레버리지 ETF로, 하루동안의 Nasdaq100 Index 수익의 -3배(-3X)에 해당하는 수익을 제공함
- 시가총액이 큰 순서대로 편입비중을 결정
- 개별 기업이 전체 포트폴리오의 24%를 넘을 수 없음
- 포트폴리오 조정은 매일 진행함
sqqq의 시가 총액은 3조 1601억원입니다.
sqqq의 거래량은 일 평균 4조~5조로 최근 하락장 들어 더 상승했습니다.
3. SQQQ의 배당
sqqq의 배당은 없습니다.
4. SQQQ의 수수료는?
SQQQ의 수수료는 0.95%입니다. 수수료가 상당히 비쌉니다. 수수료가 이렇게 높을 수밖에 없는 이유는 SQQQ가 애초에 파생상품을 운용하는 etf이기도 하고 매일 포트폴리오 조정이 이루어지기에 그렇습니다. 수수료가 높은 또 한 가지 이유는 SQQQ의 운용방식이 공매도를 통해 미리 나스닥에 상장된 주식을 빌려 팔고, 후에 다시 사서 갚는 방식이기 때문입니다.
하락장 시
1. 애플을 100달러에 빌려서 팜
2. 미래에 계약 만기 시 애플이 80달러가 되었다면 20달러 이득
3. 애플 주식이 떨어졌음에도 20달러 이득
상승장 시
1. 애플을 100달러에 빌려서 팜
2. 미래에 계약 만기 시 애플이 120달러가 되었다면 20달러 손해
3. 애플 주식이 올랐음에도 20달러 손해
5. SQQQ 투자 시 유의사항
- 우선 SQQQ가 매일매일 지수를 역행하는 ETF라는 것을 인식하고 있어야 합니다. SQQQ는 만들어진 목적 자체가 나스닥이 조정장을 겪을 경우 단기적으로 고수익을 얻기 위해 만들어졌습니다. 따라서 SQQQ는 장기 보유에 적합하지 않습니다. SQQQ를 장기적으로 보유할 경우 위 사진같이 99.99%의 하락을 맞을 수 있습니다. 장기투자는 절대 금물입니다.
- SQQQ가 포트폴리오에서 큰 비중을 차지하지 않아야 합니다. 레버리지 인버스 상품은 단기간에 이득을 보고 빠져야 되는데 타이밍을 맞추기 매우 어렵습니다. 최근의 예를 들자면 우크라이나-러시아 전쟁이 일어났는데도 나스닥이 3%가 오르는 경우가 있는 것처럼 어디로 튈지 모르는 지금 같은 장에서는 더욱더 주의해야 합니다. 또한 SQQQ와 같은 작은 ETF는 변동성이 너무 높기에 언제든지 상장폐지가 되어도 이상하지 않은 상품입니다. 따라서 항상 주의하면서 투자해야 합니다.
- 위 사진에서 보이는 것처럼 나스닥 지수는 과거부터 현재까지 꾸준히 상승해온 지수입니다. 시간이 지날수록 나스닥은 끊임없이 상승하기에 3배 인버스 레버리지 상품인 sqqq는 장기적으로 투자하면 끝없는 우하향 곡선을 찍게 됩니다.
- SQQQ에 투자하기 전에 최소한 인버스 ETF에 대한 지식을 갖추고 있어야 하며 이에 익숙해야 합니다.
- 언제든지 주식을 빠르게 거래할 수 있어야 합니다.
6. 결론
SQQQ etf는 개인적으로 TQQQ etf보다 훨씬 더 위험도가 높은 상품이라고 생각합니다. 물려도 롱에 물려라 라는 말이 있는 것처럼 미국의 주식시장은 과거부터 현재까지 꾸준히 상승했습니다. 따라서 단기적으로 지수가 하락할 것이라고 예측될 때에만 투자를 해야 합니다. 금리 인상과 전쟁 징후 경우는 하락하기 몇 달 전부터 기사가 뜨기 때문에 주식시장에 악영향이라고 생각되는 악재가 보인다면 선제적으로 sqqq에 투자하여 하락을 최소화하는 전략을 세울 수도 있습니다. sqqq는 적립식 투자가 전혀 적용되지 않는 투자 상품입니다. 기회를 포착해서 하락에 앞서 배팅하고 빠르게 빠져나오는 것이 이 상품을 이용할 수 있는 최고의 투자방법입니다.
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